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冠状病毒扰乱汽车

by Kevin Mak | Apr 07, 2020

最初于2020年3月5日发布 - 2020年8月6日的最新更新

Coronavirus或Covid-19导致许多问题会对汽车行业产生不利影响:

  • 车辆销售损失 全球(中国在2月至3月,其他地方在3月至4月)
  • 车辆生产损失 在全球范围内,威胁迫使欧洲和北美生产设施的威胁
  • 对中国的车辆出口失去
  • 中国生产设施的供应损失远销中国以外的车辆装配厂
  • 从中国的设施返回的工作人员感染 和其他受影响的地区 扰乱在中国以外的设施的行动

较小的效果包括:

  • 来自中国的车辆出口失去(通用汽车,仅需3%的产量)

美国银行全球经济研究负责人的Ethan Harris表示,对汽车的破坏可能持续或可能更长,加入,“在对全球生产的影响方面,中国以外的关机可能会大于来自中国的影响。”

更新(8月6日,2020年):几乎所有OEM都发布了Q2 2020损失,除了PSA,斯巴鲁和丰田,以及美国市场的FCA。  最严重影响的行业部门的进一步失措意味着经济复苏将在最新的最早/ 2024年之前返回2022年的预科水平。 

更新(7月6日,2020年7月6日):2019年6月20日乘客轻型车辆的销售额为11.0%,与2019年同期达到2.28亿个单位。

2020年6月20日的欧洲销售将于7月22日发表于7月22日,但早期报告法国略有增加(由于在2019年6月的工作日内有更多的工作日),意大利下降了23%,西班牙37%下降37%,35%在英国(20%的经销商仍然关闭,直到现在,例如在苏格兰,威尔士)。 


更新(6月19日,2020年):
2019年5月2020年5月20日乘客轻型车辆的销售额为7.0%至1.67亿美元。

更新(4月7日,2020年): 
关于全球车辆销售,生产和电子系统需求的指导 3月份之前的4.0亿美元,3.7亿美元和-4.4%的估计,3月份估计 LMC Automotive现在估计2020型轻型车辆的15%下降 在1月20日至7600万个单位或大约1300万个单位中,对其早期预测的生产。 

策略分析已发布此减少车辆生产对电子系统需求的详细效果: 汽车系统需求2018至2027:Covid-19决定短期,但市场基本面仍然是声音

在关键增长领域增加电子内容,如气候控制,电气化的动力传递和安全系统将导致对汽车传感器的更具弹性需求: 汽车传感器需求预测2018至2027:尽管Covid-19,汽车传感器需求仍然有弹性

损失车辆销售

更新(4月7日,2020年): According to 中国汽车制造商(CAAM)协会,2月2020年的轻型汽车的生产和销售分别为285,000和310,000个单位,下降79.8%和79.1%(或1.1米和1.2米的单位)在2019年。 

P2019年3月2020年3月2020年3月推出的轻型汽车的销售分别为1.422亿和1.43米,下降44.5%和43.3%(或1.14米和1.092米单位)。 新能源汽车的生产和销售分别为50,000和53,000个单位,下降56.9%和53.2%,影响电池电动和插入式混合型号。 对电气化动力的效果越严重可能是由于燃烧发动机新车辆的激励措施(例如丢包牌照彩票配额),以刺激汽车的一般销售。

  • LMC Automotive在2020年2月20日(相当于1.2米单位)的80.4%,录得亏损亏损。
  • LMC还报告说,印度的销量预计将在2020年下降-47%(1.67米)至1.88米。
  • 更新(4月7日,2020年): 据中国汽车经销商协会称,4月3日中国汽车经销商的脚步是正常水平的66.4%,新车销售额的平均收入为正常水平的63.8%,平均零件和服务收入占正常水平的66.8%。 这表明速度较慢,销售中没有补偿性的“反弹”的迹象 - 但是由于当局减少了某些城市的新车登记量限制,因此导致销售额进一步损失“牌照”牌照彩票“(由此导致抑制) EV销售)。 已经,一些国外品牌开始回滚他们在中国的活动,如雷诺。 
  • 据估计,欧洲和北美的车辆销售损失的估计估计了类似的卷,JD Power在2020年3月(2019年的同月在同月份的美国销售额下降了41%),而2020年的销售额将达到1400万至16米之间,下降约1.8米(2019年录制的16.8M销售额下降11%)。  4月份也预计销售额的进一步损失(甚至可能应该锁定)。
  • 更新(4月7日,2020年4月7日):根据路透社的说法,德国的乘用车销售于2020年3月下降了38%至215,000辆,跌幅约为132,000台。 根据SMMT(电机制造商和贸易商协会),英国的轻型车辆销售额在2020年3月下降了44.4%至254,684个单位,跌幅约为203,000个单位。 SMMT的指导建议英国销售额在2020年下降23%至1.7米的单位,下降约517,000个单位。 如果假设2020年3月20日的乘用车销量占乘用车销售额,基于2019年3月的数据 ACEA(欧洲汽车制造商协会),这可能表明跌幅为1.2米的单位。  乘用车数据 March 2020 Acea将于4月17日发布。
  • PSA报告Q1 2020收入下降超过15%,预计欧洲的市场下降-25%,在中国-10%,拉丁美洲 - 25%,俄罗斯-20%。 雷诺集团报告Q1 2020收入下降-19.2%,车辆交付下降-25.9%。 现代报告季度汇率-44%下降2020季度利润。
  • JD Power报告了2020年美国车辆销售的前景,包括舰队,现在在12.6M-14.5米之间,从一个16.8米单位的Pre-Covid预测下来 (跌至-2.3米至-4.2米或-13.7%和-25.0%)。
  • LMC汽车建议印度2020年印度的轻型车辆销量从3.5米到2.8米下降20%,下降为0.7米。
  • 美国经销商试图通过在线移动更多销售努力来缓解影响 (4月22日:现在允许在宾夕法尼亚州) 并将车辆直接交付给购买者的家园,并远程移动交易,例如拾取/下降维修。  一些欧洲国家的车辆的年度安全检查正在推迟到以后的日期。  Hyundai和Kia为美国客户延长了保修期。 当危机结束时,远程维修可能成为经销商的标准。
  • 瑞士圣加仑大学估计,由于病毒(相当于全球9%跌幅,西欧的2020辆汽车销量将减少19%。 Dudenhoeffer Ferdinand教授说,恢复到2019年级别直到2030年才会出现。 经合组织秘书长天使库亦说,病毒对全球经济的影响比2008年的金融危机和警告在任何征收征收之前的U形经济衰退。 锁定和社会疏散有效地意味着在欧洲雇用1190万人口雇用了许多工作的损失(2016年,欧洲统计局)和美国16.9万人(美国劳工局,2019年12月),以及零售和旅行的大部分。  英国独自,有9米的人“furloughed”根据锁值和失业索赔,增加2米,相当于英国劳动力的6%。 在美国,失业率达到2100万,相当于美国劳动力的13%。
  • 2020年的GDP设定为英国的-13%,法国-8%;中国季度的GDP在中国汇率下降-6.8%。
  • 虽然美国的现代是对现有客户的信誉,而基本利率已经下降,但汽车制造商和消费者贷款部门如何在落下新车销售方面做出反应。 25%的客户在盟友要求宽容。 此外,还要注意,经销商可以通过比之前(根据JP Morgan的数据)更快地收到二手车(以换取新的)。  
  • 在车辆销售的损失中,可能包含从中国以外进口的少量高价值模型,主要是欧洲高级品牌。
  • 虽然可能假设在早期的销售额可能会在较晚的几个月销售可能会使销售额平衡,但由于危机也将导致永久的失业和经济下降,这不会完全出现。 
  • 湖北省,中国终止,其锁定和汽车销售现已返回,61天后。
  • 更新(4月7日,2020年): 由于对感染的恐惧,许多重点工作者都是避开公共交通,支持采购使用的或紧凑型轿车来上班。
  • 大众汽车创建了一个虚拟2020日内瓦车展展位,可以进一步破坏贸易展览活动的普及。
  • 法国政府提出了80亿欧元(88亿美元)的刺激计划,提高了电动汽车购买的激励,每次(6000欧元),并鼓励法国OEM等雷诺和1秒,如Valeo,以提高汽车生产,工作和创新( 1.5亿欧元基金在法国。 由于冠状病毒,该计划旨在遏制需求下降。  

车辆生产损失

更新(4月7日,2020年): LMC Automotive现在估计2020型轻型车辆的15%下降 在1月20日至7600万个单位或大约1300万个单位中,对其早期预测的生产。  

早期的LMC假设在中国的车辆生产下降3%至5%,相当于731,000之间 中国1.22亿单位 (防止2019年车辆生产24.367米单位)。  然而,鉴于目前观察到的较慢恢复,进一步的销售损失也将对4月(中国)和5月(中国以外)产生的车辆生产产生不利影响。  

  • 随着1月最后一周强加的锁定,车辆生产跨越中国停止,留在2月份。
  • 中国的车辆组装厂将于2020年2月的上周重启生产,但在某些情况下,他们被推迟了。 日产和本田在3月下旬重新开始,因为这些汽车制造商在湖北省拥有生产设施,在传染症的震中。 河北的其他汽车制造商包括东风(总部设有),GAC,与PSA和雷诺的合资企业。 在上海的特斯拉,中国已经早于其他汽车制造商开始生产,因为它符合政府要求提供助手和消毒液的工人。 
  • 即使重启,中国的车辆生产也受到中国其他设施缺乏的缺失。 此外,随着消费者被禁止或在访问经销商陈列室担心,车辆销售被扰乱。 但是,在线汽车销售继续, 有一些车辆通过无人机丢弃钥匙栓来制作。 
  • 由于中国缺乏供应,中国以外的车辆组装厂已关闭“only weeks”远离(自2月初以来)跑出,例如,菲亚特在塞尔维亚Kragujevac;捷豹路虎在英国;通用电机(脚底直到2020年3月底) 和美国的FCA,Jeep Wrangler中的转向柱由Nexteer的武汉设施提供。 
  • 韩国乌斯兰现代是中国以外的第一个装配植物,以关闭缺乏用品。 韩国迟到了显着的破坏 2月,鉴于位于大邱市各地的受感染者有大量受感染的人,这已经强迫其他韩国装配厂关闭。  然而,对于病毒的质量测试,Hyundai Ulsan(和韩国其他装配厂)在3月2日迅速恢复生产。 
  • 冠状病毒世界的最严重影响的地区包括伊朗和意大利,其中模压塑料供应商MTA,位于Codogno的设施。  意大利一周或两两个欧洲国家锁定。
  • 在最糟糕的是受中国物资影响的最糟糕的情况下,它们包括第1级供应商博世(转向),F-Tech(踏板,将生产转移到菲律宾),昭和(为本田的转向)和Webasto(天窗),后者被感染的员工强迫临时关闭其Stockdorf,德国总部。 受影响最差的其他域包括信息娱乐系统和组件的供应商。
  • 为了防止病毒的传播,包括恐惧感染的“第二波”,许多国家已关闭其边界。 商务旅行也被许多公司禁止,在慕尼黑BMW发现受感染的员工 and Ford.
  • 大多数情况下,如果不是全部,欧洲的车辆生产设施将关闭至少三周的员工福利,并限制病毒的传播,以及缺乏供应和车辆销售(缺乏汽车制造商的订单)。 从UAW与底特律3汽车制造商之间的协议开始,在美国遵循了这一点。 当发现工作人员测试了对病毒的阳性时,其他汽车制造商迅速遵循西装,其中敲击效果关闭零件组件,如博世, 大陆(一半的员工进入兼职工作),Marelli和Nexteer(或搬到临时工作,就像在IEE)和一些半导体设施,如在 elmos(一半的员工进入兼职工作)和 梅素。 欧洲国家之间边界的结束使得难以在整个大陆派来的零件到车辆装配厂,这只能在时间上储存1-2个月库存。在西点GA和大众在俄罗斯的大众因为缺乏零件而关闭。 来自中国的零件供应需要六周的运费,因此有些OEM使用空运(如马自达为其墨西哥植物)的原因增加了成本。  
  • 更新(4月7日,2020年): 中国以外,几乎早期的每辆车装配厂都在3月至4月初关闭。 有些工作人员自愿留在福特和GM.25的零件大会部门留在特斯拉的弗里蒙特设施中的员工中的25%,以确保向客户提供车辆(因为它没有经销商网络)。 
  • 恢复生产活动:4月6日:Kia Europe; 4月10日:FCA波兰,马自达泰国; 4月13日:现代俄罗斯; 4月14日:FCA意大利,法拉利,现代欧洲; 4月15日:现代捷克共和国,雷诺葡萄牙; 4月19日:日产越南,大众网(欧洲大部分); 4月20日:福特泰国,沃尔沃比利时和瑞典; 4月21日:Dacia; 4月22日:戴姆勒匈牙利,本田越南,丰田法国和波兰; 4月24日:本田日本 (缺乏用品暂时关机后); 4月26日:马自达泰国; 4月27日:戴浩印度尼西亚, 戴姆勒美国, 日产西班牙和美国, 雷诺Flins(法国),座位西班牙(阶段), Volkswagen Wolfsburg(德国)和俄罗斯; 4月28日:马来西亚(初期阶段); 4月29日:奥迪德国,铃木日本(缺乏用品暂时关机后) 和匈牙利; May 1st: 戴姆勒德国, FCA巴西,福特巴西,马自达日本,日产巴西,大众巴西; 5月3日:法拉利,大众Chattanooga; 5月4日: 宝马美国, Hyundai USA,Kia USA,Lamborghini,保时捷, PSA斯洛伐克; 5月5日: 伊苏·泰国; 5月8日:本田北美(从5月1日延期); 5月9日: 丰田泰国; 5月11日:Bentley,GM加拿大和美国,日产美国,斯巴鲁美国,丰田北美和欧洲其他欧洲,Valmet芬兰; 5月12日:中日本,Maruti-suzuki印度; 5月14日: 福特欧洲,本田阿根廷,特斯拉美国; 5月18日: FCA北美和塞尔维亚,福特北美, 福特英国,捷豹路虎,PSA英国,丰田阿根廷,VW阿根廷; 19日:Mahindra India; 5月20日:福特阿根廷; 5月23日:PSA巴西; 5月27日:FCA墨西哥, PSA /丰田捷克共和国5月31日:奥迪墨西哥; 6月1日:奇瑞巴西,本田英国,现代巴西和墨西哥的所有其他植物(其中80%的北美的线束来自); 6月23日:丰田巴西; 6月25日: 本田巴西; PSA法国和雷诺–受锁定持续时间(5月11日)。 还包括Avtovaz俄罗斯,福特印度,福特南非,福特泰国,福特越南和现代印度。 
  • 由于缺乏消费者需求,起亚韩国将于4月23日至29日临时停机。 现代车辆在美国港口停放。  5月铃木日本和六月日本的日本每人都关闭了 还有四天 由于缺乏需求。
  • Jaguar-Land Rover不得不从中国的零件中飞行零件。 Ssangyong(Mahindra)暂时关闭了零件短缺。
  • 锁定延长了4月,但现在正在缓解:法国(5月11日),德国(5月3日),印度(进一步延期至5月15日),意大利(5月3日),日本(全国第6号)最终末尾的状态5月26日),西班牙(进一步延期至5月9日)和英国(进一步延期到5月28日,但在英格兰和经销商在6月1日重新开放)。 虽然2020年纽约车展已被取消,但美国七个州将其锁定扩展到5月15日。 
  • BMW,戴姆勒和大众汽车集团正在恢复部件和电力的一些生产。 4月24日,日产英国开始试点生产(在5月份重新开放时)。 马自达Q1 2020生产-13.7%,销售-20.0%。 丰田Q1 2020全球销量-11.0%,日本销售-6.8%,除日本以外的销售额-12.4%,全球产量-12.0%,日本-9.3产量%,非日本产-14.1%。
  • Autoliv Q1 2020利润-23%。 Faurecia(已发布13.5%的秋季2012年的收入13.5%)将恢复全部能力 在中国 在五月。 Magna在欧洲恢复了生产,并在5月4日在北美会这样做。 VALEO Q1 2020销售-8%。 Webasto于4月23日开始在欧洲重启生产。
  • 预计生产设施的新安全措施,如使用PPE(如面具),休闲措施(福特振动腕带),温度检查,较长的膳食休息,常规消毒程序和新的换档模式,基于在中国和意大利学到的最佳实践(基于FCA新闻稿)。 复杂的生产过程意味着植物停机没有同步,并且生产的恢复实际上会更加渐进。
  • 虽然有可能发生中断,特别是由于缺乏疏散措施并且需要OEM援助而无法恢复生产的现金截障的下层,但大多数车辆生产中断都会发生缺乏销售。 模型发射(如rivian)也将延迟。
  • 松下缩小了一周的电池电池生产,并在3月下旬和4月初在内华达州特斯拉·吉伐1设施关闭了两周。  
  • LMC汽车估计,美国的车辆生产可能在2020年3月至少减少了至少30%(2019年3月)。
  • 中国也是锂金属的主要处理器(它在进入电动汽车电池之前将其转化为碳酸锂和氢氧化锂)。 AlbeMarle,Livent和SQM正在投资中国以外的中国生产(澳大利亚,阿根廷和智利), 但新设施赢了’t才能运作,直到2021-2022.
  • 随着股票市场的瀑布和由于病毒而越来越缺乏投资, 以及缺乏供应商关系,是 自主和电动汽车技术中的初创公司将越来越脆弱, 凭借典雅的机器人,最近归档破产。  AV开发人员启动Zoox的120名合同工作人员已被解雇。  Mahindra还为在Ssangyong的模型阵容中引用了投资。
  • 更新(4月7日,2020年): 对全球经济和金融市场的影响意味着许多汽车制造商(戴姆勒,FCA,FORD,日产和Ssangyong(Mahindra))和供应商(奥尔博士)(特别是较低层)现在面临流动性问题,强迫他们借贷贷款设施(或依靠政府援助,如雷诺(5B EUR))。  这包括可能会危害Borgwarner的收购的Delphi Technologies 和汽车租赁公司,AVIS。 赫兹提起破产。 12伏电池供应商Moll进入管理。  根据信用评级机构,汽车制造商戴姆勒,捷豹路虎和雷诺是经济上最疲软和最暴露的。  BMW,本田,日产,苏利,特斯拉和大众在美国和福特在欧洲的福特,在工厂停机期间,福特(GM:20%)以及被防止销售新的和二手车辆的经销商网络 - 宾夕法尼亚州的甚至在线销售被禁止。 二手车零售商Carmax已居住了15,000名员工。 Aston Martin Ceo Andy Palmer在2018年浮选自2018年以来的股价下亏损了94%。
     

损失汽车电子系统需求

从2020年1月的战略分析汽车系统需求预测,2020年估计中国电子系统的需求量为73.9亿美元。

  • 具有LMC汽车,假设在中国轻型车辆生产中的3%至5%之间的不利影响,假设系统需求的降低相同(尽管自动扇区和模型段未知的效果),但这是相当于损失在2.2亿美元和3.7亿美元之间。
  • 在2011年福岛核灾难之后,已经试图扩大供应链,包括更多商品化组成部分和更具区域(亚洲,欧洲和北美)水平的第二个首选供应商。 
  • 然而,由于需要投资案例技术以及通过车辆销售的一般下降需要投资的成本压力,将防止将供应完全剥离远离中国这样的重要市场区域。
  • 通过精益库存控制提供恢复能力将会更大。 供应商将受到风险评估,压力测试和供应链情景模拟的影响,具有更高的OEM透明度要求。 “数字工厂”和“数字双胞胎”以及更多来自OEM客户的合作伙伴关系以及在设计和系统开发过程中的层次方面的伙伴关系。 
  • 乘车共享服务正在暂停车辆汇集产品,以限制病毒的传播。 随着社会的偏移和锁定在许多城市生效,乘车共享和出租车的业务显着下降。 优步报告了受病毒影响最严重的乘坐50%的骑行。  
  • 更新(4月7日,2020年): 基于锁定下的中国乘车服务的经验,对包括Perspex Shield的车辆进行了复古装配,保护司机被客户感染。 未来的汽车销售可能有利于某些模型段,例如小型货车,或像吉利左旋TX E-City这样的定制模型,可以容纳这些盾牌。 乘车服务也将有利于室内设计,更容易清洁。 
  • 对于商业机会,中国汽车制造商已经推出了新型号,为HVAC系统提供了N95标准的空气过滤,如特斯拉和沃尔沃在其模型上实施。  
  • 更新(4月7日,2020年): 紫外线也被认为杀死了试图进入驾驶室的病毒,由捷豹 - 陆路揽胜和延丰。 然而,在防止与UV-C光线接触时存在技术挑战,例如,它可以反射闪亮的门把手。 但是,化学处理将继续乘坐乘车服务,这将增加成本并降低驾驶员的收入。 更新(4月22日):GM已关闭其Maven Car-Sharing Service。
  • 中国的自动车辆也是交付,例如使用Neolix车辆,其中隔离导致驾驶员短缺。  否则,轻型商业车辆需求将作为消费者的锁定,有利于家庭食品的交付和在线零售的增长 - 请参考用户体验研究, Covid-19:战略分析评估了大流行对消费者购买偏好的长期影响. 但是,这种车辆平均而言,电子含量低于乘用车。
  • 汽车制造商还希望组装面部面具和非侵入式呼吸机,以支持大流行期间的卫生工作者和医院。
  • 更新(4月7日,2020年): 根据Zozo的Michael Dunne的说法,在其他地方,售后市场和维修部件可能变得越来越难于流行后的资源。  
  • 由于Geico拥有,可以将保险公司纳入对政策持有人的现有保费的回扣。

Coronavirus汽车场景规划师

更新(4月7日,2020年): Strategy Analytics发布了一个电子表格方案规划师,已更新 3月27日,现在假设系统需求下降16%的不利情景。  两个默认方案保存在可以重新调用的策划器中。 

  • 首先是标准情景,如1920年1月汽车系统需求预测所公布的。在病毒爆发的严重程度之前编写了这本来。
  • 第二种情况是由战略分析开发的,呈现冠状病毒可能影响全球轻型车辆生产以及随后的汽车系统需求的一个观点。
  • 用户还可以通过在2020年和2021年的每个地区的轻型车辆生产增长中输入他们的轻型车辆生产增长估算来创建和保存自己的方案。

可以下载电子表格方案计划程序:
//www.bgfnac.icu/access-services/automotive/powertrain-body-chassis-and-safety/market-data/report-detail/PBCS-COVID-19-Planner-Mar27

可以找到对消费者需求的影响和对汽车,消费电子和半导体领域的影响:
战略分析:Covid-19驱动经济衰退破坏损坏汽车,消费电子和半导体全球

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